В Голливуде царит хаос в конце обратного отсчета в канун Нового года. Работая в ночную смену, детектив полиции Лос-Анджелеса Рене Баллард пережидает традиционный свинцовый дождь, в то время как сотни гуляк стреляют из своего оружия в воздух. Всего через несколько минут после полуночи Балларда вызывают на место происшествия, где трудолюбивый владелец автомастерской был смертельно ранен пулей посреди многолюдной уличной вечеринки.

Баллард быстро приходит к выводу, что смертельная пуля не могла упасть с неба и что она связана с другим нераскрытым убийством — делом, над которым в свое время работал детектив Гарри Босх. В то же время Баллард охотится на дьявольскую пару серийных насильников, Полуночников, которые терроризировали женщин и не оставляли следов.

Преисполненная решимости раскрыть оба дела, Баллард чувствует, что ей постоянно приходится идти в гору в полицейском управлении, неизгладимо изменившемся из-за пандемии и недавних социальных волнений. Этому отделу настолько мешает инерция и низкий моральный дух, что Баллард вынуждена обратиться к единственному детективу, на которого она может положиться: Гарри Босху. Но поскольку два неумолимых детектива работают вместе, чтобы выяснить, где пересекаются старые и новые дела, они должны постоянно оглядываться через плечо. Жестокие хищники, которых они выслеживают, готовы убивать, чтобы сохранить свои секреты в тайне.