На дворе 1862 год, и Япония погружена в хаос, поскольку власть сегуна ослабевает, а соперничающие группировки планируют восстановить императора. В Иокогаме гайдзины, ненавистные иностранцы, стремятся извлечь выгоду из хаоса. Во главе Благородного дома - и наследника титула Тайпэн - стоит Малкольм Струан, который полон решимости стать самостоятельным мужчиной и жениться на женщине, которую любит. Во главе партии сегуната стоит господин Еси, прямой потомок сегуна Торанаги, который унаследовал всю хитрость и честолюбие своего предка.