Густые желтые миазмы клубятся на улицах Лондона, когда Шерлок Холмс и доктор Ватсон сопровождают красивую молодую женщину на зловещее свидание.

Ибо Мэри Марстон получила несколько крупных жемчужин - по одной в год в течение последних шести лет, - а теперь таинственное письмо, в котором говорится, что она обиженная женщина. Если она хочет добиться справедливости, ей предстоит встретиться со своим неизвестным благодетелем, приведя с собой двух своих спутников.

Но незаметно для всех них по окутанным туманом улицам Лондона бродят другие: одноногий негодяй, у которого на уме месть, и его спутник, который не ценит человеческую жизнь...