Доктор Джулиус Но - человек с таинственным прошлым. Никто не знает, какие секреты скрыты на его карибском острове, и все те, кто пытался продолжить расследование, исчезли.

Когда два британских агента пропадают без вести на Ямайке, Бонда отправляют на расследование. Борясь с двойной одержимостью Доктора властью и болью, он раскрывает истинную природу тайной операции своего противника - но он должен пройти курс смертельного нападения, прежде чем сможет разрушить планы Доктора раз и навсегда.