Издание посвящено той части творческого наследия одного из крупнейших живописцев конца XIX – начала ХХ века, которая связана с историческим жанром и мифологическими сюжетами, пейзажем и анималистическими мотивами, а также с изображениями обнаженной натуры и набросками, выполненными в качестве подготовительного материала или имевшими для Валентина Серова самостоятельное художественное значение. Альбом иллюстраций, включающий живописные и графические работы художника из собрания Русского музея и других коллекций, предваряют научные статьи, подробно освещающие поиски мастера, не связанные с жанром портрета. Издание дополнено подробной летописью жизни и творчества Валентина Серова.